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鋼材價格

市場利好匱乏 鋼材價格持續走弱

2016-05-17 點擊數:1977
      【市場預判】本周線螺漲跌均有,整體偏弱,預計下周繼續回落。鋼價持續下跌,鋼廠挺價、報價操作增多,周內部分地區價格回漲,漲后下游雖有補貨但采購仍謹慎,市場成交難持續放量,行情反彈阻力較大;4月下旬粗鋼產量數據大幅攀升,消息面缺乏利好提振,淡季預期更加悲觀,鑒期螺走勢大跌,且下周天氣多雨,料主流行情繼續走低。

  【內容提要】

  ◆本周線螺漲跌均有

  ◆國家定調“L型經濟”,鋼價急轉直跌

  ◆鋼材出口穩步增長減產配套政策實施

  ◆預計下周鋼廠出廠價繼續回落

  ◆預計下周市場價格弱勢下行

  ◆市場預期轉變,需求增長動力不足

  一、宏觀熱點

  本周宏觀:經濟面,各部委、媒體表態“不會為了保增長而進行大規模刺激”,可以說是否定了一二季度靠房地產、投資帶來的經濟回暖,接下來繼續出臺穩增長政策可能性比較小;樓市方面,在國家的有意控制下,火爆程度有所下降,但仍相對堅挺;鋼市本身,雖鋼價急轉直跌,大幅下挫,但以寶鋼為首的國有大廠訂單情況良好,短期尚有一定支撐;但隨著改革從“需求端”更多的偏向于“供給側”,未來鋼市不確定性明顯加大。

  【經濟面】

  1、海關:今年前4個月,我國進出口總值7.17萬億元人民幣,同比下降4.4%。

  2、人民日報:我國經濟運行不可能是U型,更不可能是V型,而是L型的走勢。這個L型是一個階段,不是一兩年能過去的。要堅持實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策,不能也沒必要用加杠桿的辦法硬推經濟增長。股市、匯市、樓市要回歸到各自的功能定位,不能簡單作為保增長的手段。

  3、4月份CPI同比上漲2.3%,PPI同比下降3.4%。

  4、張高麗:中國4月份M2增長較3月放緩。中國經濟面臨下行壓力,但將能夠實現今年的經濟增長目標。中國將通過包括破產在內的措施來降低經濟中的杠桿,但不會實施大規模的刺激措施。

  5、2016年1-4月國家鐵路貨物發送量完成8.38億噸,同比下降9.6%。雖然貨物發送量跌幅仍然巨大,但已經開始呈現收窄趨勢。

  【鋼市】

  1、海關:2016年4月我國出口鋼材908萬噸,較上月減少90萬噸,環比下降9.02%,同比增長6.32%;進口鐵礦石8392萬噸,較上月減少185萬噸,環比下降2.16%,同比增長4.63%。1-4月我國累計出口鋼材3690萬噸,同比增加261萬噸,增長7.6%;累計進口鐵礦石3.25億噸,同比增長6.1%。

  2、河北環境保護大會上傳出消息,鋼鐵重鎮河北將進一步嚴控鋼鐵新增產能,明確各地、各部門、各企業不得以任何名義、任何方式建設鋼鐵新增產能項目,更不得為這些項目辦理土地、環評、信貸等相關業務,對新上鋼鐵產能,要有監察部門介入調查處理。

  3、國內鋼市連續數周“火熱”的上漲場面,已開始出現冷卻跡象,現貨鋼價開始下跌,周跌幅超過5%。

  4、中鋼協:2016年4月下旬,中鋼協會員鋼鐵企業日產粗鋼171.93萬噸,比上期增加3.14萬噸,增長1.86%。據此估算,本旬全國日產粗鋼231.44萬噸,比上期增長1.51%。截止4月下旬末,重點鋼企鋼材庫存1234萬噸,環比上一旬末下降66.23萬噸,環比降幅為5.09%。

  5、普氏能源資訊調查顯示,由于國內需求減弱,建筑用鋼前景尤為黯淡,未來一個月價格可能下滑。普氏能源資訊的中國鋼鐵情緒指數5月份報46.98,低于4月份的69.12和3月份的89.42,讀數高于50意味著預期為擴張/增長,低于50為降低/萎縮。

  6、寶鋼股份全面上調2016年6月份出廠價格:寶鋼將6月份熱軋鋼基價上調350元/噸,酸洗上調180元/噸,普冷上調100-150元/噸,熱鍍鋅、電鍍鋅、鍍鋁鋅上調150-180元/噸,無取向電工鋼上調150-380元/噸,取向電工鋼上調300元/噸。

  7、武鋼上調6月份產品出廠價格:5月10日,武鋼對6月熱軋上調200元/噸;冷軋優碳及以上深沖高強鋼上調100元/噸,其他品種上調150元/噸;軋板所有品種上調200元/噸;酸洗、熱鍍鋅、電鍍鋅、彩涂上調150-200元/噸;無取向硅鋼上調180-360元/噸;取向硅鋼上調500元/噸。均不含稅。

  8、鞍鋼集團上調六月份出廠價格:熱軋板卷上調300元/噸,冷軋板卷上調250元/噸,軋硬卷上調100元/噸,熱鍍鋅板上調300元/噸,酸洗板基價上調300元/噸,中厚板上調100元/噸,電工鋼上調250元/噸。(以上調整均為不含稅)

  9、瑞信:中國鋼廠基本面“扎實”訂單穩定。瑞信表示,最新渠道分析顯示,5至6月大部分鋼廠的訂單月環比維持穩定。

  10、發改委:有關部門制定的財稅、金融、職工安置、國土、環保、質量、安全等配套政策文件已印發實施,工業企業結構調整專項獎補資金管理辦法也將于近日印發。各有關地區鋼鐵、煤炭行業化解過剩產能實施方案都已制定完畢。各地目標責任書簽訂以及實施方案按要求備案后,化解過剩產能工作將全面進入正式實施階段。

  11、發改委:此次鋼材價格上漲,主要受政策預期、市場炒作和短期因素等推動,市場供求關系并沒有發生根本性轉變,鋼鐵產能嚴重過剩的情況并未改變,鋼材價格難以持續快速上漲。鋼材價格回升,對化解鋼鐵過剩產能有一定影響,但總體影響較小;復產產能均為合規產能,不屬于淘汰范圍。

  【樓市】

  1、國土資源部出臺《國土資源“十三五”規劃綱要》,在住房供求關系緊張地區適度增加用地規模;對房地產庫存較高的城市,減少直至停止住房用地供應;允許尚未開工房地產項目用地按照有關規定改變用途,用于棚改安置房和公共租賃住房建設。

  2、上海樓市“3·25新政”轉眼已滿月,春節后一度喧囂沸騰的房價話題漸漸進入“冰河期”。

  3、中國指數研究院日前發布的數據顯示,5月首周,中國32個主要城市新房成交面積環比下降25.2%,一二三線代表城市成交環比全線下滑。

  【其他】

  1、中汽協:4月份中國汽車市場乘用車(包括轎車、運動型多用途車和微型客車)銷量為178萬輛,同比增長6.5%。

  2、G20杭州峰會的停工時間已確定為8月26日至9月6日,同時停工范圍涉及到了浙江省11個市。

  二、產業信息

  1、化解產能:為化解鋼鐵、煤炭行業化解過剩產能的問題,經國務院批準同意,建立了由25個成員單位組成的化解鋼鐵、煤炭過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議制度,統籌推進化解過剩產能各項工作。財政部等部門負責研究制定獎補資金、財稅支持、金融支持、職工安置、國土、環保、質量、安全等8個專項配套政策文件。截至目前,除獎補資金外的7個配套政策文件已印發實施,工業企業結構調整專項獎補資金管理辦法經過幾輪修改完善后,也將于近日印發。

  2、鋼材出口:據海關總署最新統計,2016年4月我國出口鋼材908萬噸,較上月減少90萬噸,環比下降9.02%,同比增長6.32%;4月我國進口鋼材110萬噸,較上月減少17萬噸,環比下降13.39%,同比下降8.33%。1-4月我國累計出口鋼材3690萬噸,同比增加261萬噸,增長7.6%;累計進口鋼材423萬噸,同比減少20萬噸,下降4.6%。


  三、重點鋼廠政策

  【沙鋼】

  沙鋼5月第2期價格政策,其中螺紋在上一期基礎上下調400元,盤螺、線材下調300元,現三級螺、盤、線分別執行出廠價格2690、2870、2860(元/噸),且對上期未完成計劃部分視同完成,無補差,此輪政策出乎意料,據此結算,市場多數代理商虧損較大。另外,消息面目前亦利空主導,商家出貨積極性較高,今沙鋼三級大螺廠提基價低位2260左右,較周一相比減少340元,廠價大幅下調,下游觀望心態增濃,市場供需失衡狀況難以解決,預計下周市價繼續走低。

  【河鋼】

  價格深跌,河鋼5月10日入市維穩限價,要求:12螺2520,14-32螺2420,盤螺2530,執行至13日,河鋼所有客戶不得低于該價銷售,限價消息出臺后,下游補貨需求釋放,周中市價略有回升,但消息面并無利好,且粗鋼產量數據利空,終端采購多謹慎,導致成交難以持續放量,因此后半周市場再度顯弱,目前期螺點位已經跌近2000,后市悲觀預期強化,加之外圍地區低價資源不斷出現,其中上海沙鋼螺紋已跌至2300附近,將沖擊本地心態,預計下周行情將繼續回落。

  【昆鋼】

  9日昆鋼對昆明線螺調價:螺、線、盤均降30,10日對所有產品規格統一降90元。13日接昆鋼通知,所有片區所有品規通下調80。帶動省內二三線鋼廠普遍跟隨下調,市場跌勢兇兇。然周中期螺及坯料走高略抑制市場下跌情緒,但由于需求未有明顯改觀,僅低位資源有所減少,整體上漲動能不足。而坯料價格終降,市場再次謹慎。鑒于省內鋼廠及市場庫存均有上升,料后期市場還將以價換量,消化庫存為主。

  【濟源】

  本周河南鋼市迎來大跌行情,雖后半周有止跌反彈趨勢,但無奈成交不足,市價再度高位回調。受此影響,河南省內主導鋼廠濟源鋼廠連續兩次下調出廠價。其中5月9日濟源對螺紋下調160元/噸不含稅,12日下調100元/噸不含稅,累計下調260元/噸。調價后,濟源螺紋掛牌價2800元/噸含稅,經過與當前市價相比,濟源螺紋倒掛260元/噸,按此測算,除去貼補后,貿易商仍虧損經營。考慮商家為減少被動虧損,短期市場易跌難漲,預計近期鋼廠出廠價繼續下調為主。

  四、重點市場預測

  【廣州市場】

  本周廣州線螺市場漲穩跌互現,其中韶鋼由于近期倒掛明顯,補跌幅度高達210-270元/噸,小廠周中跟隨期螺及坯料走高而上探20-70不等,最終部分開始回歸。下周市場預計鋼價還將繼續弱調。首先當前市場對后市預期不佳,商家心態避險意識較強,操作普遍都以出貨為主;其次,下游需求釋放有限,中間商手中多有庫存,再次補庫積極性較弱。另外時值下旬資金周轉壓力下,整體鋼價難有起色。綜合考慮,料下周市場弱勢為主。

  【沈陽市場】

  本周沈陽建材報價大幅下挫,預計下周持續走弱。本周沈陽市場建筑鋼材網價大跌,其中主流大螺紋價格累計跌幅高達350元;主流大螺紋市場價累計跌幅也近300元之多,市場心態異常悲觀。雖然市價隨著外圍市場拉漲一度跟隨上調,但漲后成交不盡如人意,且國內鋼價急轉直下,本地低價出貨現象頻頻。另網價持續下調也下挫了市場信心,商家對后市預期不佳。鑒于期螺和鋼坯弱勢再現,現貨需求難有改善,后期鋼價仍有下行空間。綜合考慮,預計下周持續走弱。

  【武漢市場】

  本周武漢建材市場價格大跌后小幅反彈,預計下周市價易跌難漲。一,隨著3-4月份鋼價大漲,鋼廠利潤可觀,部分鋼企正常生產,致使產量大量回升,市場供應壓力積壓。二,需求不足,進入到市場淡季,加上南方梅雨季節,市場需求低迷,成交難以好轉。三,心態弱勢,商家讓利走貨操作較為普遍,市場低價資源沖擊。綜合以上考慮,預計下周市價易跌難漲。

  【西安市場】

  本周西安市場整體呈下降趨勢,預計下周維穩調整為主。主要原因,需求面難有改觀,市場整體成交疲乏,坯料雖有反彈,然對市場整體影響有限,且反彈后勁不足,目前市場觀望情緒濃厚,對于后市整體行情,貿易商態度偏謹慎,本地庫存總量尚可,后期隨著山西小廠資源進入本地市場,價格戰不可避免。綜合以上,料下周弱勢維穩為主。

  五、下游產業

  房地產市場:近期“人民日報權威人士專訪”對市場預期影響較大,因為此次專訪再次強調供給側結構性改革,并傳達出后期將不再實行強力的需求刺激的政策取向。其中對房地產特別指出,房子是給人住的,這個定位不能偏離,要通過人的城鎮化“去庫存”,而不應通過加杠桿“去庫存”,逐步完善中央管宏觀、地方為主體的差別化調控政策;恢復房地產市場正常運行,去掉一些不合時宜的行政手段是必要的,但假如搞大力度刺激,必然制造泡沫,這個教訓必須汲取。根據以上情況,市場預期后期投資擴張將受限,房地產投資及新屋開工增速將放緩;二套及二套以上房貸不會再松,要讓無房者有能力有條件去買房(首套房是方向);強調差別化調控,地方為主體,過火的一線城市肯定要收,其他城市庫存還是很高,還是要松;而且房價將保持平穩為主。受到一季度投資及新屋開工快速回升的支撐,短期內相關建材需求總量仍將有所保障,但需求增長動能將趨弱。
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